【财经早餐】2021.09.08 周三

今日之歌：Lauris Reiniks - La Chica del Banjo

►海关总署：1-8月，我国进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。出口13.56万亿元，同比增长23.2%，同比增长23.8%； 进口11.22万亿元，同比增长24.4%，同比增长21.8%； 贸易顺差2.34万亿元，同比增长17.8%。 东盟、欧盟、美国、日本为我国前四大贸易伙伴，进出口分别为3.59万亿元、3.42万亿元、3.05万亿元和1.57万亿元，增长22.8%、22.1%，分别为 25.8% 和 12.3%。 %。 对“一带一路”沿线国家进出口分别增长26%和23.5%。

►银保监会：截至7月底，房地产融资呈现“五连降”态势。 一是房地产贷款增速创8年来新低，银行业房地产贷款同比增长8.7%，低于各项贷款增速3个百分点。 二是房地产贷款集中度连续10个月下降，房地产贷款占全部贷款的比重同比下降0.95%。 三是2019年6月以来房地产信托规模持续下降，房地产信托余额同比下降约15%。 四是过去一年投资房地产非标资产的理财产品规模持续下降，相关理财产品余额同比下降42%。 五是银行通过专用工具投资房地产领域的规模连续18个月下降，相关业务规模同比下降27%。 截至7月底，首套房个人按揭贷款占比达92%，住房租赁市场贷款同比增长29%。

►财经早餐：热点不断涌现，追踪你想听的。 横琴&前海双计划发布。 新规划有哪些亮点？ 哪四类新兴产业迎来机遇？欢迎富友拉到文末查看今日寻宝#横琴&前海

一、外管局：8月份，外汇储备规模32321亿美元，环比减少38亿美元。 黄金储备6264万盎司，环比持平。

2.中国疾病预防控制中心：提醒公众出行期间做好疫情防控工作。 中秋、国庆假期不鼓励聚会、聚集，特别是不准大规模聚集。 公众出行要做好个人防护，戴口罩、勤洗手、保持社交距离，不扎堆、不聚集。 及时采取这些措施，是对个人、家庭成员和公众健康负责的体现。

3、卫健委：近期，部分地区实施了健康码和预防接种码“双码联检”措施。 主要目的是尽可能有效地寻找未接种人群，鼓励没有禁忌症的人群及时接种疫苗，更好地保护大家的健康。 下一步，我们将指导各地用好“双码联检”措施，坚决杜绝“双码联检”和强制接种。

4、新华社记者：萨尔瓦多议会此前通过了一项法案，批准比特币为该国法定货币。 该法案于9月7日生效，萨尔瓦多将成为世界上第一个正式承认比特币为法定货币的国家。 尽管政府大力推动，但多项民意调查显示，超过半数的萨尔瓦多民众不支持该法案。 全国人民多次发起反对比特币成为法定货币的抗议游行。

一、国家发展改革委 住房城乡建设部：印发《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》。 中央预算内投资全部用于城镇旧区改造配套设施建设。 发挥开发性、政策性金融支持城市老旧小区改造的重要作用，积极争取用长期低成本资金支持社区整体改造项目和水、电、热力等。鼓励金融机构参与投资地方政府设立的老旧小区改造等城市更新基金。

2、呼和浩特市：近日印发《呼和浩特市房地产市场整治行动工作方案》，整顿房地产市场9月28号比特币为什么一直跌，严厉打击虚假打折、捆绑销售行为。 重点包括优化土地供应结构，加快建设项目审批，加强项目质量管理，打击销售市场乱象，规范房地产交付流程，提高房地产认证速度。

3、融创中国：8月合同销售金额约450.6亿元，合同销售面积约322.3万平方米，合同销售均价约13980元/平方米。

4、仲量联行：中国经济总量前50名城市写字楼竣工总量与潜在需求上限仍有逾6000万平方米缺口四大一线城市高达3000万平方米，写字楼市场整体供应端仍有20%左右的增长空间。

市场

1、上海证券报：截至9月7日收盘，沪深两市成交额连续35个交易日突破万亿元。 有市场传言，量化交易贡献了A股万亿成交额的一半。 但业内人士认为，上述说法明显高估了量化交易量，量化交易对整个市场流动性的贡献上限约为30%。 但不可忽视的是，随着A股中枢的完善和整​​个流通市值的不断扩大，量化交易正逐渐成为市场的重要力量。

2、证券时报：有消息称，目前监管部门正在对魔方、天眼、九坤等量化私募龙头进行窗口指导和现场约谈，可能会要求其降低频次、限制规模。 天眼资本表示，尚未收到相关面试通知。 魔方量化否认传闻，称监管确实要求公司了解量化市场情况，但没有窗口指导，也没有提出降频、限规模等要求。

3、华泰证券：元宇宙概念持续发酵，多家互联网大公司加速布局VR领域。 今年以来，元界作为互联网的下一站，吸引了更多的行业参与者入驻。 在国内互联网龙头厂商的支持下，VR行业有望率先迎来加速发展的黄金时期。

公告

4、冀诚电子：青岛冀诚已于6月向全国股权交易中心递交中选层上市申请，已获全国股权交易中心受理。 目前，青岛冀诚正在准备补充半年材料，并回复反馈。

5、保利地产：9月14日起，股票简称变更为“保利发展”，股票代码“600048”不变。

6、四通股份：7月28日至8月26日期间，共有29,647,032股股份接受了伟德实业的要约，约占总股本的9.26%。 截至9月7日，伟德实业持有6484.7万股，占总股本的20.26%。 为第一大股东及控股股东，黄建平为公司实际控制人。

7、方正证券：证监会核准中国信达为大股东，依法无异议受让中国信达7.1亿股股份。 本次大股东变更不会导致控股股东或实际控制人发生变化。

8、中曼石油：重点员工股权激励持股平台共兴投资、共融投资、共源投资分别占总股本1.3%、1.11%、2.64%，拟减持不超过5.05% .

9、凯影网络：2020年5月29日至2021年9月6日期间，董事长金锋通过集中竞价、大宗交易等方式增持1.05亿股，占数量的4.99%购买的股份）。 本次增持后，金峰持有公司2.11亿股，占总股本的9.79%，拥有表决权的股份为10%。

10、桂东电力：全资子公司侨工能源公司3个水面光伏发电项目列入2021年保障性并网光伏发电项目建设计划，要求开展前期工作及时。 自治区能源局将定期对项目进行审核。 施工监理。

改变

11、首商股份：王府井以股换股方式与公司吸收合并及配套募集资金已获中国证监会核准。 本次交易将导致公司不再具有独立主体资格而被注销。 现金期权申报服务将通过上海证券交易所交易系统向所有异议股东提供。 异议股东现金选择权的行权价格为每股8.51元。 该股票自9月16日开市起连续停牌，直至终止上市。 9月15日是股票的最后交易日。

基金

1、《证券日报》：截至9月6日，今年以来，国内市场共设立发行36只指数增强型基金，总规模254.9亿元。 据专家介绍，中国公募基金市场共有基金产品8500余只，总规模超过23.5万亿元。 其中，增强型指数基金数量不足150只，规模不足0.15万亿元。 与公募整体发展相比，我国指数基金尤其是增强型指数基金的发展还比较落后，未来发展空间巨大。

2、中国上市公司协会刘磊：从今年半年报来看，国内上市公司总数达到4386家，总市值约87万亿元，稳居中国第二大股票市场世界。 非金融类上市公司中，70%以上实现净利润同比增长，上市公司业绩逐步回归疫情前的增长轨道； 净利润100亿元以上的企业由去年同期的14家增加到今年。 25.

期货

3、大商所：自9月9日交易时间（即9月8日夜盘）起，调整炼焦煤、焦炭相关合约费率。 其中，炼焦煤、焦炭2110、2111、2112合约、2201合约费率均上调至成交价的6/10,000。

保险

4、证券时报记者：据部分险企人士透露，近两个月以来，险资调整普遍处于减仓状态。 目前这个位置可以小幅启动。 在流动性充裕的情况下，大概率延续结构性行情，但板块轮动加速。 长期看好核心硬科技、高端制造、大健康、核心科技板块等； 投影仪、扫地机器人等新兴消费方向、国潮等方面均可探索布局。

数据

1、央视财经：目前书写印刷用文化纸出厂价从5月份的7000多元回落到目前每吨5100-5300元，降幅近2000元。 近两个月，阔叶木浆、针叶木浆等木浆原料价格也有所回调。 业内人士分析，国内纸张整体需求依然平稳，纸浆价格有望企稳。

2、《证券日报》：8月份以来，中药材价格大幅上涨。 菊花价格上涨78.6%； 进口枣仁价格上涨57.1%； 高丽参价格上涨46.7%。 另有消息称，在新冠肺炎疫情和异常天气影响下，不少中药品种涨幅超过100%，有的甚至涨幅达2-3倍。 业内人士表示，中药材价格上涨在很大程度上应该是一个长期趋势。 加强市场价格监测，提高对市场行情的管控和预判能力，是众多医药上市公司共同的应对之策。

3、上海证券报：近期，饲料行业迎来一波“涨价”潮。 新希望、正邦科技、通威股份部分分公司相继发布涨价通知，涉及浓缩饲料、乳猪饲料、鸡饲料、鱼饲料等多个产品线。 涨幅在每吨50元至150元之间。 . 面对不断加大的成本压力和价格波动风险，有关部门采取了一系列措施9月28号比特币为什么一直跌，确保供应和价格稳定。 饲料产业链企业也纷纷采取替代原料、调整产品结构、利用期货工具进行套期保值等应对措施。 .

4、中国工程机械工业协会：8月份，25家制造企业销售各类挖掘机18075台，同比下降13.7%。 其中，国内12349台，同比下降31.7%； 出口5726台，同比增长100%。 1-8月累计销售挖掘机259253台，同比增长23.2%。 其中，国内218378架，同比增长14.8%； 出口40875件，同比增长102%。

5、淘宝直播：3年助农成绩单公示。 直播节目上线三年，淘宝直播平台累计农民主播11万，覆盖全国31个省、2000多个县城，直播次数超过230万，农产品销量创历史新高。通过直播突破50亿元。 学会直播后，农民主播月均收入可提升2-3倍，累计带动20万人增加就业。

6、上海环境交易所：9月7日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议成交2000吨，成交8.78万元，收盘价43.90元/吨，下跌0.23%。

政策

七、发展改革委、能源局：关于国家电网公司、南方电网公司推进绿色电力交易试点工作的批复。 参与绿色电力交易的市场主体近期主要以风电、光伏发电为主，逐步向水电等其他可再生能源领域拓展。 绿色电力交易优先选择充分市场化并网的绿色电力。 如果部分省份在市场化初期全面投放绿色电力，电力规模有限，可考虑在政府补贴和保购的情况下，向电网公司购买绿色电力。

事件

8、证券日报：目前，国内创新药市场逐渐出现集群研发现象，这也让市场对创新药估值泡沫存在诸多担忧。 业内人士表示，中国是一个非常好的创新药研发平台，创新生态也日趋完善。 但是做真正面向全球市场的产品才是正确的选择。 判断未来生物医药创新的黄金标准是看产品是否有全球市场。

9、携程：截至9月6日，中秋最热门旅游目的地前十名分别为北京、上海、广州、杭州、成都、三亚、深圳、重庆、珠海、武汉。 受北京环球影城人气影响，大型主题公园成为中秋旅游热点。 截至9月6日，中秋节期间，北京进出境单程人均单价877元，同比增长约20%。

10、经济日报：强劲的国际需求加之海外新冠肺炎疫情的影响，导致航运物流持续“受阻”，运价节节攀升。 在“一舱难求”的大环境下，大公司有资源从船公司获得相对较多的舱位，有资金承受运价上涨，而中小型企业往往交出海运给货运代理，否则他们拿不到。 要海运舱位，否则要承担更高的运费。 部分企业因仓库积压、交货延迟、资金无法回笼等问题面临停产风险。

大公司

1、证券时报：特斯拉在中国的充电桩生产项目已经完成，预计验收时间为9月26日至10月30日，年产超级充电桩10000个。 该项目生产特斯拉第三代超级充电桩，最大充电功率250KW。 以Model 3为例，部分车型充电可达250km左右的补充续航里程。

2、腾讯游戏：针对花33元租号玩王者荣耀2小时问题，称租售号严重破坏游戏实名制和未成年人保护机制。 向20多家账户交易平台和多家电商平台起诉或致函，要求停止相关服务。

投融资

3、韩联社：三星电子一季度出售比亚迪汽车1.6%股权，价值1.5万亿韩元，约合人民币83亿元。 它曾在 2016 年购买了比亚迪 1.9% 的股份，目的是加强与这家中国电动汽车和电池制造商的联系，并改善其汽车业务。

1、上海证券报：在越南新一轮疫情封锁措施下，越南口岸出口受到明显限制。 越南中部高地的部分咖啡种植区被迫关闭，这使得贸易商很难将咖啡豆运到港口并将其出口到海外。 截至8月15日，今年越南咖啡出口总量为101万吨，出口额为18.7亿美元，同比分别下降8.2%和0.1%。 越南咖啡对几乎所有出口市场的平均价格都有所上涨。 咖啡作为日常饮品，其上游供应问题已迅速蔓延至消费端。 多家国际连锁企业近期纷纷表示遭遇供应链困难。

2、波罗的海干散货指数：下跌3.01%至3707点。

国内的

1、A股：周二上证综指报3676.59点，涨1.51%，成交6588.68亿元。 深成指报14702.90点，涨1.07%，成交7434.89亿元。 创业板指数收于3251.49点，上涨0.72%，成交2676.56亿元。 两市合计成交14023.57亿元。 盘面上，煤炭、氟化工、磷化工、云游戏、草甘膦等板块领涨，农业、CRO、啤酒等板块领跌。

2、港股：周二，恒生指数上涨0.73%至26353.63点。 国企指数上涨1.04%至9468.22点。 当日北向资金净买入60.69亿元。

3、A股融资余额：截至9月6日，上交所融资余额9060.99亿元，较上一交易日增加54.23亿元； 深交所融资余额8069.21亿元，比上一交易日增加32.93亿元； 两市成交17130.20亿元，比前一交易日增加87.16亿元。

4、新三板：9月7日，共有7292家公司挂牌，当日减少7家，成交金额36.74亿元。 三板成份指数报1076.72，上涨0.65%，成交26.62亿元。

5、国内商品期货：截至9月7日下午收盘，国内商品期货以黑色领涨，焦煤、焦炭涨超7%，郑煤涨超6%，郑醇涨超5%，纯碱涨幅超过 4%。 PVC涨超2%，PP、线等涨超1%，SS、EB等小幅上涨； 纤维板跌超2%，沪镍、沪铅跌超1%，国际铜、沪铜等小幅下跌。

6、国债：2年期国债期货主力合约TS2112下跌0.05%至100.730； 5年期国债期货主力合约TF2112下跌0.14%至101.050； 10年期国债期货主力合约T2112下跌0.25%至99.960。 10年期国债利率上行2.50BP至2.86%； 10年期国开债利率上行3.17BP至3.20%。

7、上海国际能源交易中心：原油期货主力合约2111收于451.6元/桶，上涨3.7元，涨幅0.83%。 全部合约成交114,428手，持仓量减少2手至67,417手。 主力合约成交36709手，持仓量增加2916手至29012手。

8、央行：周二进行100亿元7天期逆回购操作，因500亿元逆回购当日到期，实现净回笼400亿元。

9、Shibor：隔夜Shibor报2.1870%，上涨7.20个基点。 7天期shibor报2.1980%，上涨4.70个基点。 3 个月期 Shibor 报 2.3550%，涨跌持平。

10、在岸人民币兑美元汇率16:30收于6.4604，下跌0.1023%，人民币中间价报6.4533，下跌0.0062%。 NDF：3个月6.4984，6个月6.5436，1年6.6298，2年6.8015。

国际性

11、亚洲：日经225指数上涨0.86%至29916.14点。 韩国 KOSPI 指数下跌 0.50% 至 3187.42 点。

12、美股：道指下跌0.76%至35100.00点； 标准普尔 500 指数下跌 0.34% 至 4520.03 点； 纳斯达克指数上涨 0.07% 至 15374.33 点。

13、欧洲：德国DAX指数下跌0.56%至15843.09点，法国CAC40指数下跌0.26%至6726.07点，英国富时100指数下跌0.53%至7149.37点。

14、黄金：COMEX 12月期金收跌1.9%，报1798.5美元/盎司，8月26日以来首次收于1800美元下方。

15、原油：WTI原油期货收跌1.36%，或0.94美元，至68.35美元/桶； 布伦特原油期货收盘下跌 0.73%，或 0.53 美元，至 71.69 美元/桶。

·横琴&前海·

►央视财经：近日，中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。 坚持“一国”立足，用好“两制”优势，加快实现与澳门融合发展。 大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药等产业。 加快构建特色芯片设计、检测、检测微电子产业链。 对符合规定的在澳门研制​​的新药实行优先审评审批。 建设世界一流的毛坯钻石和宝石交易中心。 鼓励和支持境内外投资者使用人民币进行跨境创业投资及相关投资贸易。 符合条件的合作区工业企业减按15%的税率征收企业所得税。 旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资收益免征企业所得税。 合作区升级为广东省管。 2024年前，投资收益全部留给合作区管委会，用于合作区的开发建设。

►中共中央、国务院：近日印发《前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放方案》。 助推器。 前海是与香港联系度最高、合作最密切的地区之一。 前海合作区总面积由14.92平方公里扩大到120.56平方公里。 发挥更大的作用。 截至2020年底，前海合作区累计注册港资企业1.15万家，注册资本1.28万亿元。 前海实际使用港资占前海实际使用外资的92.4%。

►财经头条首席经济学家徐宏才：横琴粤澳深度合作区最大的亮点是全国人大常委会授权澳门特别行政区行使管辖权。 在合作区内，各项法律法规均符合澳门法律法规。 综上，相当于扩大了澳门的土地面积，而澳门相当于又获得了一块飞地，即珠海和澳门之间的中间地带。 在这个特殊区域发展经济合作，实施一系列优惠政策，有利于粤澳经贸合作。 此外，澳门在葡语国家也有一定的影响力，现在是世界上的葡语国家。 也有很多国家和地区，对未来与葡语国家的合作大有裨益。

►中国银行：“前海深改方案”将助力深港引领湾区建设全球科技产业孵化基地。 粤港澳大湾区培育了腾讯、华为、比亚迪、美的等一批科技领军企业和近5万家高新技术企业。 前海合作区将在三个方面发挥示范基地作用。 一是利用丰富的金融资源，包括创投、股权基金、银行贷款、发行债券、投贷联动等产品，为湾区科技创新企业提供金融支持。 二是利用城市建设和改造机遇，将合作区打造成数字化转型和5G、物联网等新技术应用的最佳试验基地，吸引香港青年创业并在全球范围内将最新的研究成果应用到前海的智慧中。 城市正在建设中。 三是吸引更多全球高科技企业入驻合作区，设立高端制造研发中心和智库研究机构，共同建设和见证“互联网+”未来科技城的诞生。 It is estimated that by 2030, the planned employment population in Qianhai will be about 650,000, the central area of ​​Bao'an will be about 400,000, and Tencent Science and Technology Island will exceed 100,000. The Bay Area will gather global technology elites to help build a world-renowned technology incubation center.

►Tianfeng Securities: Hengqin area tax-free, cultural tourism and other industries have opened up new development space. In terms of tax exemption, the "first line" of goods will be released, and the "second line" will be controlled. Research and adjust the Hengqin non-exempt (bonded) goods list policy, except for goods and articles that are not exempt (bonded) by national laws and administrative regulations. In addition, other goods and articles are tax-free (guaranteed) to enter; at the same time, continue to improve the corporate income tax system, and collect corporate income tax at a reduced rate of 15% for qualified industrial enterprises in the cooperation zone. In terms of cultural tourism, develop the cultural, tourism, exhibition and business industry. Build Hengqin International Leisure Tourism Island at a high level, support the construction of Macau as a World Tourism and Leisure Center, and vigorously develop tourism industries such as leisure vacations, conferences and exhibitions, and sports event sightseeing in the cooperation zone, as well as major health industries such as leisure and health care, rehabilitation and medical care.